人材派遣サービス会社（継続取引）の場合
顧客との取引調査の結果、取引開始１４ヶ月後位に競合他社に乗り換えが判明。課題として『事前に察知できていない』『コミュニケーションが取れていない』があがる。
対策として取引開始１年目記念日と称して訪問した。
当社担当者にメールを通知する
《タイムコンシェル設定例》記念日通知を使用します。
■タイミング設定
- ○対象日
- 会社取引情報-取引開始販売
- ○通知日
- 満了型12ヶ月後
■メール内容設定
- ○件名
- 取引開始1年通知
- ○本文
- 取引開始から1年のお客様は以下のとおりです。
- ○対象項目
- 顧客名：[会社基本情報_顧客名]
取引開始日：[会社取引情報_取引開始日販売]
■メール通知先設定
- ○メール通知先
- 自社担当者のメールアドレスを設定します。
