保険代理店の場合
お客様との車輌任意契約情報を記録し、契約が満了する２ヶ月前におハガキで新プランのご案内をし、更新１ヶ月前に更新意志やプラン変更の確認の電話をする。
当社担当者にメールを通知する
《タイムコンシェル設定例》期限通知を使用します。
■タイミング設定
- ○対象日
- 契約情報-終了予定日
- ○通知日
- 満了型－2か月前
■メール内容設定
- ○件名
- 保険契約更新2か月前の契約
- ○本文
- 保険更新まで残り2か月の契約は以下のとおりです。
- 対象項目
- 顧客名：[会社基本情報_顧客名]
契約名：[契約情報_契約名]
終了予定日：[契約情報_終了予定日]
■メール通知先設定
- ○メール通知先
- 自社担当者のメールアドレスを設定します。
お客様にメールを配信する
《タイムコンシェル設定例》ステップ配信（DB日付）を使用します。
■配信先タイミング設定
- ○配信先アドレス
- 名刺情報-パソコンメールアドレス
※お客様のメールアドレスが設定されている項目を選択します。 - ○対象日
- 契約情報-終了予定日
- ○アクション通知基準日
- 対象日の2ヶ月前／回数２回
- ○初回
- 基準日から0か月後
- ○2回目
- 初回配信日から1か月後
■メール内容設定
- ○件名
- 保険契約更新時期のご案内
- ○配信するメールの内容
- 保険契約更新時期についてのご案内を送付させていただきました。
