法人営業の場合
お得意先の創立記念日を事前に取得記録しておき記念日当日に社長を訪問し、お祝いのお言葉をお伝えする。社長様が創業者であれば一層喜んで頂ける。
当社担当者にメールを通知する
《タイムコンシェル設定例》記念日通知を使用します。
■タイミング設定
- ○対象日
- 記念日情報-記念日
- ○通知日
- 記念日当日0日前
■絞り込み設定
- ○絞り込み条件
- 記念日情報-記念日名：創立記念日に等しい
■メール内容設定
- ○件名
- お客様の創立記念日
- ○本文
- 本日、創立記念日を迎えられるお客様は以下のとおりです。
- ○対象項目
- [会社基本情報_顧客名]様
■メール通知先設定
- ○メール通知先
- 自社担当者のメールアドレスを設定します。
